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Cadre : Développez votre patrimoine

Vos objectifs

Votre parcours professionnel vous a permis de créer une base de départ solide pour investir.

Vous souhaitez désormais développer votre patrimoine en optimisant votre fiscalité, préparer la concrétisation de futurs projets de vie, ou anticiper au mieux votre retraite.

Nos solutions

Optimiser votre fiscalité

  • FIP FCPI : Diversifiez votre patrimoine et obtenez une réduction sur votre impôt sur le revenu, en investissant dans des PME innovantes ou de proximité non-cotées en bourse.
  • Loi PINEL : Bénéficiez d’une réduction d’impôt en contrepartie de l’achat d’un bien immobilier destiné à la location (sous conditions)
  • Girardin industriel : Gommez une partie ou la totalité de vos impôts sur le revenu avec l’incitation fiscale de l’Etat Français pour soutenir le développement économique outre-mer (DOM COM)

Préparer de futurs projets

  • Epargne Financière: Elle s’envisage sur le moyen et long terme dans le cadre d’une meilleure valorisation de votre épargne, le développement de votre capital, la préparation de votre retraite ou la transmission de votre capital.
  • Financement de votre projet immobilier : OptiFi vous accompagne dans ce processus, en travaillant à l’obtention du financement le plus adapté à votre situation personnelle.

Préparer votre retraite

  • Assurance-vie : Support d’épargne dont la souplesse lui permet de s’adapter à vos objectifs d’épargne et de gestion de patrimoine.
  • Investissement locatif : Un investissement locatif consiste à acheter un bien immobilier (ou des parts de sociétés immobilières) avec pour objectif la perception de loyers. Selon le montage, ces revenus pourront bénéficier d’avantages fiscaux.

Notre méthodologie

Conseil en Gestion de Patrimoine - Méthodologie Audit
Conseil en Gestion de Patrimoine - Méthodologie Propositions
Conseil en Gestion de Patrimoine - Méthodologie Suivi Mise en place
Conseil en Gestion de Patrimoine - Méthodologie Suivi

Tout au long de notre collaboration, nous vous associons à chacune des décisions, afin de définir la stratégie qui vous permettra d’optimiser votre développement patrimonial ainsi que votre capacité d’épargne mensuelle. L’ensemble des solutions qui vous sont proposées et mises en place respectent les normes réglementaires et notre code de bonne conduite.

Aller plus loin

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Comment Investir défiscaliser ou financer vos projets lorsque vous êtes cadre

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