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Chef d'entreprise : protéger votre patrimoine

Vos objectifs

En tant que dirigeant d’une TPE, PME, PMI, votre entreprise constitue souvent la part majeure de votre patrimoine et votre première source de revenus.

Vous souhaitez pouvoir sécuriser votre patrimoine entrepreneurial et diversifier, développer et pérenniser votre patrimoine personnel.

OptiFi vous propose une approche globale qui prend en compte à la fois votre patrimoine personnel et vos actifs d’entreprise.

Nos solutions

Développer votre patrimoine personnel

  • Ingénierie Patrimoniale : Mise en oeuvre d’une expertise juridique et fiscale afin de structurer votre patrimoine par le biais de solutions simples et efficaces, notamment dans le cadre de cession d’entreprise ou de restructuration.
  • Retraite Madelin : Destinée aux travailleurs non-salariés, la retraite Madelin permet de se constituer un complément de retraite par capitalisation, tout en bénéficiant d’exonérations fiscales sur les versements.

Préparer de futurs projets

  • Epargne financière : Elle s’envisage sur le moyen et long terme dans le cadre d’une meilleure valorisation de votre épargne, le développement de votre capital, la préparation de votre retraite ou la transmission de votre capital.
  • Epargne salariale : Dispositifs d’épargne collectifs bénéficiant de cotisations sociales adoucies, comme la participation ou l’intéressement. Les sommes distribuées peuvent être perçues directement ou placer sur un PEE ou PERCO.

Bâtir un patrimoine immobilier

  • Acheter les murs de son entreprise : Il s’agit d’une stratégie patrimoniale qui pourra être mise en avant suite à une mission d’ingénierie patrimoniale. OptiFi sera en mesure de vous accompagner dans sa mise en place grâce à son statut de courtier en crédit
  • Investissement locatif : Un investissement locatif consiste à acheter un bien immobilier (ou des parts de sociétés immobilières) avec pour objectif la perception de loyers. Selon le montage, ces revenus pourront bénéficier d’avantages fiscaux.

Notre méthodologie

Conseil en Gestion de Patrimoine - Méthodologie Audit
Conseil en Gestion de Patrimoine - Méthodologie Propositions
Conseil en Gestion de Patrimoine - Méthodologie Suivi Mise en place
Conseil en Gestion de Patrimoine - Méthodologie Suivi

Tout au long de notre collaboration, nous vous associons à chacune des décisions, afin de définir la stratégie qui vous permettra d’optimiser votre développement patrimonial ainsi que votre capacité d’épargne mensuelle. L’ensemble des solutions qui vous sont proposées et mises en place respectent les normes réglementaires et notre code de bonne conduite.

Aller plus loin

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Comment investir, défiscaliser ou financer vos projets lorsque vous êtes chef d’entreprise

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