investir éclairé
- des formations personnalisées pour
- répondre à toutes les questions que
- vous n’osez pas poser à haute voix.
vous êtes
nos métiers
Ingénierie patrimoniale
Le conseil en gestion de patrimoine vise à mettre en place une stratégie d’optimisation globale de votre patrimoine.
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Conseil en investissement
Le conseil en investissement permet de bénéficier de notre analyse sur les supports d’investissements au sein des partenaires sélectionnés.
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Courtier en crédit
L’investissement immobilier est un actif incontournable dans le développement et la diversification du patrimoine.
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Cultivez votre patrimoine pour atteindre une véritable liberté ainsi qu’un plaisir personnel & familial
Gary Vigier
Président OptiFi
notre
accompagnement
1.
Audit
2.
Propositions
3.
Mise en place
4.
SuiviTout au long de notre collaboration, nous vous associons à chacune des décisions, afin de définir la stratégie qui vous permettra d’optimiser votre développement patrimonial ainsi que votre capacité d’épargne mensuelle. L’ensemble des solutions qui vous sont proposées et mises en place respectent les normes réglementaires et notre code de bonne conduite.
nos valeurs
Transparence
Nous nous efforçons de vous offrir un conseil clair et transparent.
Aussi, nous nous engageons à répondre à toutes vos questions, et ce ouvertement et promptement.
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Démystification
L’univers financier et économique vous semble distant ?
Nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair, et surtout pour vous donner toutes les clés de compréhension.
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Exigence
Celle-ci s’exprime à plusieurs niveaux, mais surtout envers nos clients.
A ce titre, la défense des intérêts de nos clients est au centre de la relation que nous développons.
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